Het Engels van ICDP-onderzoeker Christophe Guillaneuf klinkt vooral Frans. Dat geeft zijn presentatie al een wetenschappelijk tintje. Het model waarmee hij de toekomst van het auto-onderhoud voorspelt is nog indrukwekkender. Het beslaat zomaar 60 Excel-sheets. Gelukkig hoeven we die niet allemaal door. Om te snappen hoe de markt zich ontwikkelt heb je genoeg aan de vijf kernvariabelen.

Het wagenpark

Daar gaan we, kernvariabele 1: de structuur van het wagenpark. Belangrijkste vragen: hoeveel auto’s zijn er, welk deel is jonger dan 10 jaar, wat is het dieselaandeel en wat is het percentage bestelauto’s. Antwoorden: Duitsland heeft de meeste auto’s, Frankrijk de meeste bestelauto’s en het hoogste dieselaandeel en Italië heeft het oudste wagenpark. Terwijl het Franse wagenpark in de komende vijf jaar nog iets groeit, wordt voor de andere drie landen lichte krimp verwacht.

Hoeveel kilometers?

Kernvraag 2 is de afgelegde afstand. De Duitsers rijden veel, de Fransen en Italianen duidelijk minder, de Britten zitten er tussenin. In de afgelopen 15 jaar is het aantal kilometers per auto licht gedaald. De verwachting is dat de daling zich in Duitsland, Frankrijk en Italië de komende vijf jaar doorzet.

Service-intervallen

Kernvraag 3 gaat over de service-intervallen. Die stegen de afgelopen 20 jaar in alle vier de landen. Door de samenstelling van het wagenpark was de gemiddelde stijging in Frankrijk groter dan in de andere drie landen. Voor de toekomst wordt geen verdere groei meer verwacht.

Garantiewerk

Kernvraag 4 gaat over garantietermijnen en betrouwbaarheid. Die zitten allebei in de groei. Langer garantie op een betrouwbaarder auto betekent een ongeveer gelijkblijvende hoeveelheid garantiewerk.

Minder ongelukken

Ten slotte de schades. Vooral in Frankrijk en Italië is het aantal auto-ongelukken de afgelopen 10 jaar fors afgenomen. In alle vier de landen verwachten de onderzoekers een daling van het schadeherstelwerk.

In de min

Tja, minder auto’s, minder kilometers, minder ongelukken en een grotere betrouwbaarheid, dan voel je het al aankomen: Frankrijk in 2015, 14% stiller in de werkplaats, Duitsland 12%, Italië 19% en GB 11%. Wel verwachten de onderzoekers nog een beetje ruimte voor reële prijsstijgingen in werkplaatstarief en onderdelen. Zo komt de omzetdaling voor de werkplaatsen in de vier landen tussen 3 en 10% uit.

En bij ons

Heel boeiend allemaal, maar wat betekent dat voor het Nederlandse autobedrijf? Om dat uit te vissen vulde de RAI de 60 Excel-sheets van het onderzoeksbureau met Nederlandse data. Ze kregen daarbij hulp van Sator, Kühne en AD en van de importeurs van BMW, Ford en Toyota.

Oude auto’s

We bladeren door de sheets. Het Nederlandse wagenpark is ouder dan dat van de vier landen uit het onderzoek. Gemiddelde leeftijd 8,6 jaar. En de vergrijzing zet door. In 2015 rijden er 2 miljoen auto’s ouder dan 10 jaar over onze wegen. Nu nog geen 1,5 miljoen.

Blijven rijden

Ook in jaarkilometrage ziet het er bij ons beter uit. Daling in de landen om ons heen, lichte stijging bij ons. Hoe dat kan? “In bijvoorbeeld Frankrijk zie je een trek naar de stad en stadsbewoners rijden minder. In Nederland is die ontwikkeling er niet”, zegt de RAI.

Twee scenario’s

Voor een schatting van het aantal auto’s in 2015 gebruikt de RAI twee scenario’s. In het optimistische scenario gaan de verkopen terug naar niveaus van voor de crisis (circa 500.000) in het realistische zijn ze blijvend wat lager (450.000).

Snel naar de werkplaats

De service-intervallen zijn bij ons gemiddeld iets korter dan in de vier onderzochte landen. Reden: “Merken met een ‘conservatief’ service-intervalbeleid hebben bij ons van oudsher een groot marktaandeel”.

Qua garantietermijnen wijken we niet veel af van de onderzochte landen. In downsizing van het wagenpark wel. Het groeiende marktaandeel van auto’s uit het A- en B-segment is ongunstig voor de toekomstige werkplaatsomzet. De komst van enkele elektrische auto’s heeft in 2015 (nog) geen invloed.

Reken, reken

Mooi, als alle Excel-sheets zijn gevuld, gaat het model rekenen. Uitslag: “In het optimistische scenario daalt de onderhoudsbehoefte met 3,6%, in het realistische met 4,6%. In omzet geeft dat minnen van 0,8% en 2,6%”.

Winst en verlies

Vervolgvraag: Gaat iedere werkplaats die daling even hard merken? Antwoord: Nee! In glasreparatie en banden verwachten de onderzoekers groei. De daling komt vooral terecht bij dealers en erkende reparateurs, omdat zij het jongere deel van het wagenpark binnenkrijgen. Voor de onafhankelijke autobedrijven verwacht de RAI in 2015, in zowel het optimistische als het realistische scenario, een vrijwel onveranderd werkaanbod.

Actie!

Tot zover de cijfers, nu de actie. “Hoe nu verder, waar liggen de kansen”, was de vraag aan het forum op het podium van het congres. Een greep uit de antwoorden: “Opleiding, investeren in mensen.” “Ruimere openingstijden, waarom niet je auto om acht uur ophalen?” “De klant aan je binden.” En: “Breder kijken dan alleen de klant. Kan de onderdelenstroom efficiënter? Wat is er te winnen met samenwerken?”

Juist, echt helemaal onbekend klinken die kreten niet. Wordt vervolgd over vijf jaar bij het congres: De aftermarket in 2020.

Erwin den Hoed (Redactie AMT)